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綜合理財實現人生目標33頁PPT課件 金牌
下載分數  25 分(VIP會員沒有積分限制)
資料類型 財務綜合
資料評價 資料評價度
文件大小 247K (壓縮后)
上傳時間 2019-10-9
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      資料簡介
     
    綜合理財

     實現人生目標
    課程目標
    本課程通過對日常生活中人們的理財誤區和理財觀念入手,分析了在生活中不同的理財態度,并闡述了家庭如何做好理財規劃。

    本課程讓代理人建立初步的理財觀念,拓展代理人的知識面,有助于為客戶做好專業的家庭財務保障規劃,有效提高代理人的銷售能力及產能。


    課程大綱
    人們的理財誤區

    理財的重要性

    理財態度

    如何做好理財規劃


    我本來就沒多少錢,用不著理財。

    我現在生活得很好,根本不需要理財。

    理財就是能省就省。

    理財就是投資
    理財的誤區
    看富人如何理財
    比爾.蓋茨心疼VIP車位的停車費 

     

     鹽少了,菜淡而無味;鹽多了,苦咸難咽,哪怕只是很少的幾元錢甚至幾分錢也要讓每一分錢發揮出效益。

    一個人只有當他用好了他的每一分錢,他才能做到事業有成,生活幸福。


    課程大綱
    人們的理財誤區

    理財的重要性

    理財的態度

    如何做好理財規劃


    人生三階段
    別人養你

    你養別人

    自己養自己
    生活中理財的重要性
    初入社會,有單身一族的“開源”煩惱;

    兩人世界,有“煎不斷,理還亂”的節流之惑;

    三口之家,承擔的更多是孩子成長與家庭幸福的責任;

    中年人生,越來越關心家人的健康;

    退休晚年,如何盡享天倫之樂;

     

    人生一步一個腳印,一個年齡段需要一個合理、可行的理財規劃
    不管富人還是窮人,都要有自己的人生目標
    課程大綱
    人們的理財誤區

    理財的重要性

    理財的態度

    如何做好理財規劃


    不同的理財態度
    螞蟻族

    蟋蟀族

    蝸牛族

    慈鳥族
    螞蟻族
    0歲開始到60歲期間,螞蟻族的人能把一半的收入用作消費支出,另外的一半作了投資和儲蓄,

    他到了退休以后,60歲到80歲這段時間,退休后的生活比退休前好得多
    蟋蟀族
    掙了一百萬,大概90萬都花掉了,沒有太多的積蓄,到60歲以后靠別人的救濟,自己的錢很少
    蝸牛族
    蝸牛族的人是愛作地主。

    他賺了100塊錢,支出75塊錢,用25%的經營資產去供房子,壓力很大!
    慈鳥族
    慈鳥族可能代表部分中年朋友,一心一意是為了孩子。

     賺了一百塊錢,50塊錢支出,另外50塊錢是用在子女教育方面!
    課程大綱
    人們的理財誤區

    理財的重要性

    理財的態度

    如何做好理財規劃


    成功借鑒: 股神巴菲特的成功理財
    第一:“找出杰出的公司”

    第二:“少就是多”

    第三:“押大賭注于高概率事件上”

    第四:“要有耐心”

    第五:“不要擔心短期價格波動”
    投資考慮三個性
    安全性

    變現性

    收益性
    投資有三個很重要的原則
    1、市場的有效性原則

    2、風險、回報的關系

    3、分散性原則


    1、市場的有效性原則
    就是你所獲得的投資信息,他將影響你的投資決策
    2、風險、回報的關系
    如果承擔的風險越高, 也可能預期獲得的回報越高
    3、分散性原則
    不要把所有的雞蛋放在一個籃子里面

    也不要在所有的籃子里都放有一個雞蛋
    家庭理財規劃的幾個方面
    如何做好理財規劃
    既要“開源”更需“節流”

    “家庭財務檔案”編制法

    建立“家庭應急基金”
    家庭財務檔案
    第一,賬本,記錄一切日常收支;

    第二,設立發票檔案本,收集購物發票、合格證、保修卡和說明書等;

    第三,建立金融資產檔案本,將存折、股票、債券等的原始資料記載入冊,。



     
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